Lee Yeon là hồ ly mang nhiệm vụ như một người giám sát, có quyền trừng trị những kẻ hại cuộc sống của loài người.Trong khi đó, người em cùng cha khác mẹ của anh là Lee Rang, mang hai dòng máu nửa người nửa yêu, thì chuyên đi gây họa. Cuộc sống vốn dĩ sẽ bình yên, nếu Lee Yeon không phải lòng Nam Ji Ah - người thực hiện những chương trình tìm hiểu về thế lực siêu nhiên.